Formation Salesforce CRM Analytics
| 1490€ HT / personne |
| 2 jours (14 heures) |
Présentation
Salesforce CRM Analytics (ex Tableau CRM) permet de transformer vos données Salesforce et externes en tableaux de bord interactifs, fiables et actionnables. Vous apprendrez à construire des analyses orientées pilotage commercial, service et prévisions, avec une gouvernance adaptée.
Cette formation vise à maîtriser la chaîne complète : connexion des sources, préparation des jeux de données, modélisation, création de dashboards et diffusion sécurisée aux utilisateurs. L’accent est mis sur les bonnes pratiques de performance, de qualité de données et de lecture métier.
L’approche est résolument pratique : ateliers guidés, démos, exercices sur des cas réels (pipeline, activité, conversion). Vous repartez avec des datasets documentés, un modèle analytique réutilisable, des dashboards prêts à l’emploi et une checklist de déploiement.
Comme toutes nos formations, celle-ci vous présentera la dernière version stable de la technologie et ses nouveautés.
Objectifs
- Connecter et ingérer des données Salesforce et externes.
- Préparer, nettoyer et enrichir des datasets.
- Modéliser des relations et métriques analytiques.
- Concevoir des dashboards interactifs et pertinents.
- Gérer sécurité, partage et performance des analyses.
Public visé
- Administrateurs et consultants Salesforce
- Analystes BI / data analysts
- Chefs de projet CRM / data
- Responsables reporting commerciaux
Pré-requis
- Connaissance de base de Salesforce (objets, champs, rapports)
- Notions de modélisation de données (tables, clés, agrégations)
- Compréhension des KPI (pipeline, taux de conversion, SLA)
- Notions de sécurité Salesforce (profils, rôles, partages)
Pré-requis techniques
- PC/Mac avec 8 Go RAM minimum (16 Go recommandé)
- Windows 10/11, macOS ou Linux, navigateur Chrome/Edge à jour
- Accès à une org Salesforce avec CRM Analytics activé
- Outil tableur (Excel/Sheets) et fichiers CSV pour les ateliers
Programme de notre formation Salesforce CRM Analytics
[Jour 1 – Matin]
Prise en main de CRM Analytics et fondamentaux de la donnée Salesforce
- Positionnement : CRM Analytics vs rapports/tableaux de bord Salesforce, cas d’usage (Sales, Service, Marketing)
- Navigation et composants : Apps, Datasets, Dashboards, Lenses, Recipes
- Modèle de données Salesforce : objets, relations, champs, sécurité (profils, rôles, partages)
- Principes de gouvernance : qualité de données, nomenclature, environnements (sandbox/production)
- Atelier pratique : Explorer une app CRM Analytics, ouvrir une Lens et analyser un dataset existant.
[Jour 1 – Après-midi]
Ingestion et préparation des données : Dataflows, Recipes et Data Manager
- Configurer une connexion Salesforce et sélectionner les objets/champs à synchroniser
- Comprendre les datasets : schéma, types de champs, indexation, rafraîchissement
- Préparer les données avec Recipes : filtres, formules, jointures, agrégations
- Bonnes pratiques de performance : réduction de volumétrie, champs calculés, planification des refresh
- Atelier pratique : Construire une Recipe pour créer un dataset “Pipeline & Activités” prêt pour l’analyse.
[Jour 2 – Matin]
Analyse et dataviz : Lenses, Dashboards et interactions
- Créer des Lenses : mesures/dimensions, filtres, comparaisons, tri et groupements
- Choisir la bonne visualisation : KPI, barres, lignes, heatmap, tableaux, distributions
- Construire un dashboard : pages, widgets, filtres globaux, actions et navigation
- Interactivité : bindings, sélections croisées, paramètres et drill-down
- Atelier pratique : Réaliser un dashboard “Suivi commercial” avec filtres (période, équipe) et drill sur opportunités.
[Jour 2 – Après-midi]
Sécurité, partage et industrialisation des analyses
- Modèle de sécurité CRM Analytics : héritage Salesforce, partage d’apps/dashboards/datasets
- Row-Level Security : principes, règles d’accès par utilisateur/équipe, validation des résultats
- Planification et supervision : refresh, dépendances, gestion des erreurs et alertes
- Cycle de vie : packaging, déploiement sandbox → production, documentation et standards
- Atelier pratique : Mettre en place une RLS par équipe commerciale et publier un dashboard avec droits contrôlés.
Pour aller plus loin
Formation Power BI
Formation Tensorflow
Formation Azure DevOps
Langues et Lieux disponibles
Langues
- Français
- Anglais / English
Lieux
-
France entière
- Paris
- Lille
- Reims
- Lyon
- Toulouse
- Bordeaux
- Montpellier
- Nice
- Sophia Antipolis
- Marseille
- Aix-en-Provence
- Nantes
- Rennes
- Strasbourg
- Grenoble
- Dijon
- Tours
- Saint-Étienne
- Toulon
- Angers
-
Belgique
- Bruxelles
- Liège
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Suisse
- Genève
- Zurich
- Lausanne
-
Luxembourg
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