Formation Salesforce Lightning Experience

Programme de notre formation Salesforce Lightning Experience : prise en main

[Jour 1 – Matin]

Prendre en main Salesforce Lightning Experience

• Découvrir l’interface de Salesforce Lightning Experience et son organisation
• Utiliser l’App Launcher, les onglets, les favoris et la recherche globale
• Naviguer entre les applications, objets et enregistrements Salesforce
• Personnaliser son environnement de travail et accéder rapidement aux informations utiles
• Utiliser les notifications et principales fonctions de productivité
• Atelier pratique : naviguer dans Lightning Experience et organiser son espace de travail selon ses activités.

[Jour 1 – Après-midi]

Gérer les prospects, comptes, contacts et opportunités

• Comprendre les principaux objets Salesforce : Leads, Accounts, Contacts et Opportunities
• Créer, modifier et consulter les enregistrements
• Qualifier un lead et suivre sa progression dans le processus commercial
• Gérer les comptes, contacts et informations associées
• Suivre les opportunités, leurs étapes et les informations du pipeline commercial
• Atelier pratique : traiter un lead, le convertir puis suivre l’opportunité créée jusqu’à son avancement dans le pipeline.

[Jour 2 – Matin]

Organiser et retrouver les données Salesforce

• Créer et utiliser des vues de liste adaptées à ses besoins
• Filtrer, trier et organiser les informations affichées
• Utiliser la vue Kanban pour visualiser et mettre à jour les enregistrements
• Exploiter la recherche globale pour retrouver rapidement les données
• Comprendre les principes de qualité et de mise à jour des informations dans Salesforce
• Atelier pratique : construire une vue de travail personnalisée pour suivre et mettre à jour un portefeuille d’opportunités.

[Jour 2 – Après-midi]

Gérer ses activités et collaborer dans Salesforce

• Créer et suivre les tâches, événements et activités associés aux enregistrements
• Utiliser les e-mails et l’historique d’activité depuis Lightning Experience
• Planifier et suivre les prochaines actions commerciales
• Collaborer avec les autres utilisateurs grâce à Chatter, aux mentions et aux commentaires
• Utiliser Path et Guidance pour suivre les différentes étapes d’un processus
• Atelier pratique : organiser le suivi d’un compte client avec tâches, activités, échanges et prochaines actions.

[Jour 3 – Matin]

Créer et exploiter des rapports et tableaux de bord

• Comprendre le fonctionnement des rapports Salesforce
• Créer un rapport et sélectionner les informations pertinentes
• Utiliser les filtres, groupements et tris pour analyser les données
• Lire et exploiter les principaux indicateurs d’un tableau de bord
• Utiliser les abonnements pour suivre régulièrement les indicateurs importants
• Atelier pratique : créer un rapport commercial et construire un tableau de bord de suivi du pipeline.

[Jour 3 – Après-midi]

Gagner en autonomie avec Lightning Experience

• Exploiter les principales fonctions de Lightning Experience dans son activité quotidienne
• Comprendre l’impact des droits et permissions sur l’accès aux données et fonctionnalités
• Identifier les bonnes pratiques de saisie, mise à jour et partage des données
• Personnaliser son utilisation de Salesforce sans modifier la configuration globale de l’organisation
• Identifier les fonctionnalités adaptées aux principaux besoins commerciaux et collaboratifs
• Atelier pratique : réaliser un parcours utilisateur complet combinant recherche, gestion des données, activités, collaboration et reporting.