Formation Salesforce Certified Business Analyst

Programme de formation Salesforce Business Analyst

[Jour 1 – Matin]

Rôle du Business Analyst Salesforce et fondamentaux CRM

• Positionnement du BA et interactions avec PO, Admins et Dévs
• Panorama Salesforce : éditions, Sales Cloud/Service Cloud, Experience Cloud, Marketing Cloud, Revenue Cloud…, licences
• Principes CRM : objets, comptes, contacts, activités, opportunités
• Cadre projet : cycles Agile/Scrum vs Waterfall, artefacts et rituels, Framework V2MOM
• Atelier pratique : Cadrer une mission BA et rédiger une charte de projet.

[Jour 1 – Après-midi]

Recueil des besoins et cartographie des processus

• Techniques d’elicitation : interviews, ateliers, observation, sondages
• Modéliser un processus avec BPMN/UPN simple et niveaux
• Personas et customer journeys pour qualifier les attentes
• Transformer les irritants en objectifs et indicateurs mesurables, conduire une Gap Analysis
• Atelier pratique : Animer un mini-atelier et produire un diagramme cible.

[Jour 2 – Matin]

Modélisation des données et sécurité Salesforce

• Objets standard vs personnalisés ; champs, types, règles de nommage
• Relations : Lookup, Master-Detail, objet de jonction et impacts
• Qualité de données : règles de validation, picklists, gestion des doublons
• Sécurité : Profils, Permission Sets, rôles et règles de partage
• Atelier pratique : Concevoir un schéma d’objets avec contraintes d’accès.

[Jour 2 – Après-midi]

Exigences, user stories et priorisation

• Rédiger des user stories INVEST avec critères Given/When/Then
• Découper : epics, features, stories ; estimation et dépendances.
• Documentation de traçabilité projet : versions, RACI, release notes…
• Prioriser : MoSCoW, valeur vs effort, risques, WSJF simplifié
• Gérer le backlog : grooming, DoR/DoD, traçabilité besoins → solutions
• Atelier pratique : Écrire et prioriser 10 stories d’un cas client.

[Jour 3 – Matin]

Automatisation no-code avec Flow et processus

• Choisir : Flow vs Apex ; bonnes pratiques et limites
• Flows déclenchés : before/after save, planifiés ; gestion des erreurs et debug
• Flows écran : saisie guidée, logique conditionnelle, collections
• Processus d’approbation et règles d’affectation (remplacement des Workflows)
• Atelier pratique : Implémenter un record-triggered Flow de mise à jour.

[Jour 3 – Après-midi]

Reporting, métriques et tableaux de bord

• Types de rapports, filtres, regroupements et formules de ligne
• Tableaux de bord : composants, drill-down, segmentation
• Abonnements, snapshots, partage et visibilité des rapports
• Définir des KPIs orientés valeur et data storytelling
• Atelier pratique : Construire un dashboard pour piloter le pipeline.

[Jour 4 – Matin]

Expérience utilisateur et prototypage Lightning

• Page Layouts, Dynamic Forms et visibilité conditionnelle
• Lightning App Builder : pages d’app, d’enregistrement, d’accueil
• Guidance : Path, aide contextuelle, In-App Guidance
• Principes UX : cohérence, lisibilité, accessibilité et mobile
• Atelier pratique : Prototyper une page Opportunité orientée efficacité.

[Jour 4 – Après-midi]

Tests, UAT et gestion des défauts

• Stratégie de tests : fonctionnels, bout-en-bout, non-régression
• Cas de test traçables aux stories ; critères d’acceptation vérifiables
• Planifier et conduire l’UAT ; collecte de retours et preuves
• Triage de bugs : sévérité, priorité, cycles de correction
• Atelier pratique : Préparer un plan UAT et exécuter 5 cas.

[Jour 5 – Matin]

Conduite du changement et adoption

• Cartographier parties prenantes et impacts ; stratégie d’adoption
• Plan de communication et formation ; supports et sessions
• Leviers d’adoption : in-app prompts, checklists, exigences de champs
• Mesurer l’usage : rapports d’adoption, feedbacks, NPS interne
• Atelier pratique : Élaborer un plan de conduite du changement.

[Jour 5 – Après-midi]

Gouvernance, ALM et mise en production

• Environnements : Sandboxes, Dev/QA/UAT/Prod ; jeux de données
• Gestion des versions : Change Sets vs DevOps Center (principes)
• Checklist de déploiement : prérequis, garde-fous, roll-back
• Support post go-live : hypercare, backlog de stabilisation
• Revue de questions types de la certification
• Atelier pratique : Simuler un go-live et un plan de retour arrière.