Formation Salesforce Certified Platform Administrator

Programme de formation Salesforce Administrator

[Jour 1 – Matin]

Découverte de Salesforce et configuration d’org

• Comprendre éditions, licences et structure d’une org
• Paramétrer la société : langue, fuseaux, fiscalité, devises
• Organiser applications, onglets et navigation Lightning
• Créer des utilisateurs, définir mots de passe et politiques
• Configurer paramètres globaux (horaires, jours fériés, e-mail)
• Atelier pratique : Initialiser une org et créer 3 utilisateurs avec paramètres adaptés.

[Jour 1 – Après-midi]

Modéliser le data model Salesforce

• Distinguer objets standards vs personnalisés et conventions de nommage
• Créer des champs (types, aides, dépendances) et gérer la FLS
• Mettre en place relations Lookup, Master-Detail et objets de jonction
• Utiliser roll-up summaries, formules et règles de suppression
• Visualiser le schéma avec Schema Builder et impacts
• Atelier pratique : Construire le modèle “Ventes” (objets, relations, formules de marge).

[Jour 2 – Matin]

Sécurité et contrôle d’accès

• Configurer profils, jeux d’autorisations et Permission Set Groups
• Définir le modèle de partage (OWD) et hiérarchie des rôles
• Mettre en place règles de partage, partage manuel et basés sur critères
• Structurer équipes de comptes/opportunités, files d’attente et territoires
• Appliquer bonnes pratiques de moindre privilège et audit
• Atelier pratique : Sécuriser l’accès entre équipe Ventes et Support avec OWD et partages.

[Jour 2 – Après-midi]

Personnalisation de l’interface Lightning

• Concevoir Page Layouts, Compact Layouts et Record Types
• Assembler des Lightning Record Pages avec App Builder
• Configurer visibilité conditionnelle des composants et actions
• Optimiser la navigation (apps, onglets, favoris, utilitaires)
• Préparer l’expérience mobile (actions rapides, formulaires)
• Atelier pratique : Créer une page Opportunité orientée vendeur avec composants dynamiques.

[Jour 3 – Matin]

Automatiser avec Flow Builder

• Choisir le bon type de Flow (record-triggered, scheduled, screen)
• Modéliser variables, collections, sous-flux et patterns réutilisables
• Gérer exceptions, fautes et transactions; debug et test
• Limiter DML/SOQL, gouvernance et performances des flows
• Migrer depuis Workflow/Process Builder (Migrate to Flow)
• Atelier pratique : Créer un flow d’enrichissement auto des Opportunités.

[Jour 3 – Après-midi]

Routage et processus Sales/Service

• Mettre en place règles d’assignation Leads et Cases
• Configurer réponses automatiques et règles d’escalade
• Gérer files d’attente, équipes et présence
• Concevoir processus d’approbation multi-niveaux
• Standardiser communications avec modèles d’e-mail
• Atelier pratique : Implémenter Lead-to-Opportunity avec attribution et approbation de remise.

[Jour 4 – Matin]

Import, nettoyage et gouvernance des données

• Choisir Data Import Wizard vs Data Loader selon le cas
• Préparer fichiers, mapping, upsert et gestion des IDs
• Sécuriser qualité avec règles de validation et picklists
• Lutter contre les doublons (Matching Rules, Duplicate Rules)
• Planifier export/sauvegarde et stratégies de restauration
• Atelier pratique : Importer des Leads, dédoublonner et corriger erreurs de validation.

[Jour 4 – Après-midi]

Rapports et tableaux de bord

• Maîtriser types de rapports : tabulaire, résumé, matriciel, joint
• Utiliser filtres croisés, buckets, formules de ligne
• Construire regroupements, récapitulatifs et graphiques pertinents
• Créer des dashboards dynamiques, abonnements et planifications
• Assurer la sécurité des données dans les rapports
• Atelier pratique : Concevoir un tableau de bord Ventes pilotant pipeline et prévisions.

[Jour 5 – Matin]

Environnements, tests et déploiements

• Utiliser Sandboxes (Developer, Partial, Full) et rafraîchissements
• Préparer jeux de données de test et anonymisation
• Comparer Change Sets et DevOps Center (pipelines, validations)
• Gérer métadonnées, packages et dépendances
• Planifier releases et gérer notes de version Salesforce
• Atelier pratique : Déployer un Flow et des layouts de la sandbox vers la production.

[Jour 5 – Après-midi]

Administration au quotidien et adoption

• Évaluer et installer des apps AppExchange en sécurité
• Surveiller avec Login History, Setup Audit Trail et notifications
• Renforcer la posture (Health Check, politiques de session/mots de passe)
• Soutenir l’adoption : In-App Guidance, checklists, feedback
• Organiser maintenance, documentation et tableau de bord d’exploitation
• Atelier pratique : Mettre en place un plan d’exploitation et d’adoption trimestriel.