Formation M-Files Metadata DMS

Programme de la formation M-Files Metadata DMS

Comprendre les fondamentaux de M-Files et de la GED moderne

• Introduction à la gestion documentaire et aux enjeux de la GED
• Présentation de M-Files : philosophie, architecture, cas d’usage
• Concepts clés : vault, métadonnées, classes, objets, vues dynamiques
• L’approche metadata-driven vs structure en dossiers traditionnels
• Recherche intelligente et versioning automatique
• Présentation de l’environnement utilisateur (Desktop, Web, Mobile)

Structurer l’information avec M-Files

• Modélisation d’un schéma de métadonnées (classes, propriétés, objets)
• Création et configuration de classes de documents personnalisées
• Mise en place de vues dynamiques basées sur les métadonnées
• Contrôle des accès : droits statiques et dynamiques
• Logique de versioning, de confidentialité et de rétention
• Bonnes pratiques de structuration documentaire
• Atelier : Créer un modèle documentaire métier avec classes, métadonnées et vues personnalisées

Exploiter l’API REST de M-Files

• Vue d’ensemble de l’API REST : architecture et endpoints
• Authentification (Basic Auth, token, session)
• Requêtes fondamentales : GET / POST / PUT / DELETE
• Récupération et filtrage de documents par métadonnées
• Mise à jour des propriétés et upload de fichiers
• Sécurité et gestion des erreurs dans les appels API
• Atelier : Consommer l’API M-Files depuis une application web pour lister et créer des documents avec métadonnées

Intégrer M-Files dans une application web

• Intégration frontend : design UX autour des documents
• Formulaires de création/upload de documents avec métadonnées
• Affichage dynamique des résultats (tableaux, filtres)
• Intégration via fetch, Axios ou librairies REST
• Gestion des permissions dans l’application externe
• Bonnes pratiques pour éviter les doublons et conflits

Automatiser les processus métier avec workflows

• Création et configuration de workflows dans M-Files
• États, transitions, déclencheurs automatiques
• Notifications, tâches et affectation dynamique
• Déclenchement d’actions via événements (webhook, script)
• Suivi de l’avancement et état d’un document dans un flux
• Interconnexion avec des outils externes (Slack, Teams, Zapier)

Sécurité, déploiement et projet de synthèse

• Gestion avancée des permissions basées sur métadonnées
• Modes de déploiement : Cloud, On-Premise, Hybride
• Connecteurs (Microsoft 365, Salesforce, SharePoint, ERP)
• API et personnalisation avancée (extensibilité, intégrations)
• Certification, ressources officielles, M-Files Academy
• Atelier : Créer une mini-application web pour consulter, créer, classer et faire valider des documents via l’API M-Files