Formation Itesoft Capture Workflow

Programme de notre formation Itesoft Capture Workflow

Panorama de la solution et architecture

• Positionnement d’Itesoft Capture Workflow dans l’IDP
• Cas d’usages : factures fournisseurs, courriers entrants, KYC, dossiers clients
• Architecture : capture multicanal, moteurs d’extraction, workflows
• Modules : classification, indexation, validation
• Intégration : ERP, GED/ECM, Microsoft 365
• Atelier : cartographier un flux entrant de bout en bout

Pré‑requis, installation et configuration initiale

• Pré‑requis système, base de données, stockage, réseau
• Déploiement des composants serveur et clients
• Paramétrage des licences, espaces de travail et utilisateurs
• Gestion des environnements et bonnes pratiques CI/CD
• Sécurisation de l’accès : authent, profils, rôles
• Atelier : installer un environnement de test et valider la configuration

Capture multicanal et classification

• Canaux : scan, email, SFTP, watch‑folders, API
• Pré‑traitements d’images (rotation, deskew, débruitage)
• OCR/ICR, codes‑barres/QR, templates, apprentissage
• Modèles de classification et règles de routage
• Gestion des métadonnées et indexation
• Atelier : créer un profil de capture avec auto‑classification

Extraction, contrôles et validation

• Règles d’extraction : zones, mots‑clés, ancrages, regex
• Contrôles qualité, seuils de confiance et revue humaine
• Gestion des exceptions et rejets ; boucles de ré‑apprentissage
• Données critiques : montants, TVA, IBAN, SIRET, dates
• Traçabilité : logs, audit trail, rapports
• Atelier : workflow de validation pour factures fournisseurs

Conception des workflows

• Modélisation des étapes, transitions, SLA, rappels
• Affectation des tâches, files de travail et priorisation
• Règles métier, DLP documentaire et contrôle de complétude
• Notifications : emails, webhooks, intégration Teams
• Supervision en temps réel et KPIs de processus
• Atelier : concevoir un workflow multi‑étapes avec escalades

Intégrations & API

• Connecteurs ERP / comptabilité et GED/ECM
• API REST/SOAP : schémas, authent, pagination, webhooks
• Export données + PDF/TIFF avec mapping des champs
• Scripts, batchs, planification et intégration ETL
• Synchronisation Annuaire/AD et SSO
• Atelier : publier un endpoint d’export et l’intégrer à un ERP

Administration et supervision

• Gestion des utilisateurs, profils, droits
• Journalisation, alertes, tableaux de bord d’exploitation
• Sauvegarde/restauration des configurations & contenus
• Stratégies de montée de version et de rollback
• Méthodes de capacity planning et sizing
• Atelier : construire un tableau de bord d’exploitation

Sécurité & conformité

• Bonnes pratiques security‑by‑design et RBAC
• Protection des données : chiffrement en transit/au repos, pseudonymisation
• RGPD, rétention, purge, archivage légal
• Audit des accès et opérations
• Continuité d’activité : PRA/PCA
• Atelier : définir une politique de rétention et générer un rapport d’audit

Optimisation, déploiement et adoption

• Analyse de performance et réduction du temps de cycle
• Optimisation des taux d’automatisation et amélioration continue
• Stratégies de déploiement (pilote → généralisation), conduite du changement
• Catalogue de modèles réutilisables et lignes directrices
• Transfert de compétences et runbook d’exploitation
• Atelier : audit express d’un processus et plan d’actions